Amper ha presentado una Oferta Formal Condicionada para la adquisición del 64% de las acciones de Proes Consultores, sociedad controlada al 100% por el grupo Euroconsult desde el pasado año 2018, que actualmente está en concurso de acreedores.
La oferta de Amper ha sido aceptada
Se formalizará siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:
- Ausencia de precio de transacción como pago al anterior accionista;
- Realización de un proceso de due diligence que finalice a satisfacción de Amper;
- Ejecución de una ampliación de capital, por un importe hasta un máximo de 1,71 M€, que se destinaría al capital circulante de la compañía y donde Amper aportaría 1,46 M€ (el 64% del capital);
- Aceptación, por parte de los acreedores financieros de Proes (con un pasivo financiero 3,5 M€), de una propuesta de reestructuración que le permita cumplir con un plan de negocio que garantice unos mínimos de facturación y Ebitda alineados con el plan estratégico de Amper.
Proes es una consultora de ingeniería y arquitectura con más de cuarenta años de experiencia. En la actualidad la compañía cuenta con una cartera de 21 M€ y facturó 11,65 M€ en 2017 con una plantilla de 122 empleados.
Antecedentes entre Amper y Euroconsult
Hace un año Amper estuvo a punto de hacerse con una participación relevante en la ingeniería Euroconsult, operación finalmente descartada debido a la situación económico-financiera de Euroconsult y sus pasivos laborales, haciendo imposible el desarrollo de un plan de negocio en línea de lo esperado por Amper, que no cerró esa puerta.
El grupo Amper consolidó ventas de 143 M€ en 2018, con una cartera valorada en 98 M€ y una plantilla de 415 empleados.
Euroconsult podrá superar el concurso
Euroconsult, por su parte, ha encontrado un inversor que le permitiría superar la situación actual de concurso. Se trata de un fondo norteamericano que ha adquirido el 3,22% del capital.
Fruto de ese acuerdo, el fondo ampliará su posición posteriormente mediante una ampliación de capital que permitiría inyectar unos necesarios fondos a la compañía.
Esta ampliación está condicionada a superar favorablemente la situación concursal, manteniendo el valor de sus activos.
Fuente: Alimarket